Клиенты и сделки во Vtorum

Для бизнеса. Клиенты, сделки и договорённости ведутся связанными базами: на странице клиента сами собираются его сделки, документы, письма и задачи — искать по переписке не нужно.

Как применять

Создайте базы «Клиенты» и «Сделки» и свяжите их между собой.
Добавьте свойства «этап», «сумма», «ответственный», «следующий шаг» и доску по этапам.
Принимайте заявки формой с опубликованной страницы — запись создаётся сама.
Поставьте триггер на этап «подписан»: создаётся задача на запуск работы.

Что для этого есть во Vtorum

Связанные базы: Сделка знает своего клиента, клиент — свои сделки и документы.
Доска по этапам: Воронка видна доской, а суммы — итогами по колонкам.
Заявки с сайта: Публикация с формой превращает обращение в запись реестра.